【市场概览】

周末消息偏向积极，投资者情绪改善，今天港股上涨1.18%。最主要的利好消息是中美接触恢复，中方将于9月19日至23日进行经贸磋商，9月23日至25日的元首会谈尤为重要。美国面临包括经济困境和军事紧张等多重压力，尽快达成共识将对其有利。

当前，美国通胀压力大，柴油价格首次突破每加仑6.50美元，部分源于乌克兰的袭击影響。俄罗斯也已实施柴油出口禁令并可能延长，汽油和柴油价格持续走高，这可能影响特朗普的选票。

海峡的封锁也是关键因素，高盛预计柴油供应短缺可能推高汽油价格。在选举临近之际，各方协作打破僵局至关重要，期待此次会晤能有实质性进展，对全球经济及股市均为利好。

近期，中东至中国的油轮运价大幅上涨，预计将对航运公司的业绩产生积极影响，中远海能等企业股票持续上涨。美方在会晤前的态度缓和，正在制定针对生物技术的投资新规，可能继续允许美国药企引进大多数治疗性药物，这对CXO类企业起到了积极的刺激作用。

入通医药类表现强劲，英派药业-B（07630）获得EMA批准的积极意见，导致其股价上涨28%。相关行业的股票均表现不俗，许多创新药物亦有显著涨幅。

AI制药方向继续火热，相关公司普遍上涨。科技股表现同样亮眼，英伟达、AMD等进入GPU及ASIC供需高峰期，相关股票上涨幅度显著。国产替代进程加快，华为技术的突破提升了国产芯片的市场前景，相关企业股价大幅上涨。

房地产政策新动向引发关注，专家认为全国范围内的调整将支持住房消费，二手房交易在未来有望超过新房交易，反转房地产市场的预期。港股中房地产相关股票如融创中国、万科等表现强劲。

【个股聚焦】

中航科工（02357）在埃及国际航展上展现出新预期，外贸订单持续交付。该公司2026年上半年营收378.12亿元，归母净利润8.23亿元。其子公司洪都航空在上半年实现显著增长。中航科工在军用和民用航空市场都具备强大优势，未来在航空业强劲需求的背景下，公司将持续受益。